Odoo para consultorías y asesorías: eficiencia, control y automatización en cada proceso
Digitaliza tu despacho con una solución ERP flexible que te ayuda a ofrecer un mejor servicio y ganar rentabilidad
Asesorías fiscales, contables, jurídicas, laborales o estratégicas suelen trabajar con múltiples herramientas desconectadas: hojas de cálculo, programas de contabilidad, CRM independientes o correo electrónico para el seguimiento de clientes.
Esto provoca ineficiencias, duplicación de tareas y dificultad para ofrecer un servicio ágil y coordinado.
Odoo permite centralizar toda la operativa de una consultoría en un solo sistema, desde el primer contacto comercial hasta la facturación periódica, pasando por la gestión documental, las tareas del equipo y el seguimiento de clientes.
Módulos recomendados para consultorías y asesorías
CRM
Facturación y contabilidad
Emisión de facturas, gestión de cobros y control financiero
Gestión de proyectos
Organización interna por cliente, servicio o campaña
Gestión Documental (DMS)
Archivo seguro de documentación legal, fiscal o laboral por cliente
Firma digital
Validación de contratos, presupuestos o modelos fiscales
Marketing
Envío de campañas informativas, novedades fiscales o comunicados internos
Helpdesk (si hay soporte postventa)
Gestión de incidencias o reclamaciones con trazabilidad interna
Beneficios de usar Odoo en consultorías
- Centraliza clientes, tareas, documentos y facturas en un solo sistema
- Ahorra tiempo en tareas administrativas y seguimiento
- Aumenta el control sobre el cumplimiento de plazos y obligaciones
- Mejora la rentabilidad con informes por cliente, área o servicio
- Automatiza comunicaciones y mejora la relación con el cliente
- Firma documentos y contratos sin salir del ERP
Funcionalidades principales
1. Gestión por cliente o expediente
- Fichas completas por cliente
- Historial de servicios, tareas, documentos y comunicaciones
- Control de plazos, entregas y renovaciones
2. Registro y control del tiempo
- Hojas de horas por empleado y cliente
- Facturación por tiempo o servicio fijo
- Control de rentabilidad por cuenta
3. Digitalización documental
- Archivo centralizado y categorizado
- Permisos por usuario o equipo
- Integración con procesos y tareas
4. Facturación automatizada
- Facturas recurrentes por cliente o servicio
- Remesas SEPA, domiciliaciones y avisos de cobro
- Conciliación bancaria y gestión de morosidad
¿Quieres optimizar la gestión de tu asesoría y ofrecer un servicio más ágil y profesional?
¿Quieres conocer cómo Odoo puede transformar tu empresa?